隆安元年丁酉年,也就是公元397年。
这年春天正月初一,晋安帝行加冠礼,同时改年号为隆安。任命左仆射王珣为尚书令;领军将军王国宝为左仆射,负责官员选拔,还兼任后将军、丹杨尹。会稽王司马道子把东宫的兵力全交给王国宝,让他统领。
燕国的范阳王慕容德向秦国求救,秦国没出兵。邺城里人心惶惶。贺赖卢因为自己是魏王拓跋珪的舅舅,不听东平公拓跋仪的指挥,两人就此结了仇。拓跋仪的司马丁建暗中和慕容德勾结,趁机挑拨二人关系,还把写有他们矛盾的信射进城里。正月初六,刮起大风,尘土漫天,白天都像傍晚一样暗。贺赖卢营中起了火,丁建对拓跋仪说:“贺赖卢烧营是要叛乱啊。”拓跋仪信了,带兵退走。贺赖卢听说后,也撤了兵。丁建带着部下向慕容德投降,还说拓跋仪的军队已经疲惫,可以攻打。慕容德派桂阳王慕容镇、南安王慕容青率领七千骑兵追击魏军,把魏军打得大败。
燕国君主慕容宝派左卫将军慕舆腾攻打博陵,杀了北魏任命的地方官。
王建等人攻打信都,六十多天也没攻下来,士兵死了不少。正月二十二,魏王拓跋珪亲自率军攻打信都。正月二十四夜里,燕国的宜都王慕容凤翻墙逃出信都,投奔中山。正月二十五,信都投降北魏。
凉王吕光因为西秦王乞伏乾归多次反复无常,出兵讨伐他。乞伏乾归的部下请求往东逃到成纪躲避,乞伏乾归说:“打仗胜败在于战术巧拙,不在于人多。吕光的军队虽然多但没有章法,他弟弟吕延勇猛却没谋略,不值得怕。而且他的精兵都在吕延那里,吕延一败,吕光自然会逃跑。”吕光在长最驻军,派太原公吕纂等人率领三万步兵骑兵攻打金城;乞伏乾归率领两万兵去救援,还没到,吕纂等人已经攻下金城。吕光又派部将梁恭等人带领一万多士兵从阳武下峡出兵,和秦州刺史没弈干一起攻打乞伏乾归的东部,天水公吕延率领枹罕的军队攻打临洮、武始、河关,都攻下来了。乞伏乾归派人骗吕延说:“乞伏乾归的军队溃散了,他逃去成纪了。”吕延想带领轻骑兵追击,司马耿稚劝谏说:“乞伏乾归勇猛有谋略,怎会望风而逃?之前打败王广、杨定,都是用弱兵引诱对方。现在来报信的人眼神不定、脸色变化,恐怕有诈,应该整军前进,让步兵骑兵相互配合,等各路军队集齐后再进攻,没有打不胜的。”吕延不听,进军后和乞伏乾归相遇,吕延战死。耿稚和将军姜显收拾残兵,回师驻守枹罕。吕光也带兵回了姑臧。
秃发乌孤自称大都督、大将军、大单于、西平王,大赦天下,改年号为太初。他在广武训练军队,攻打后凉的金城,攻了下来。凉王吕光派将军窦苟讨伐他,在街亭交战,凉军大败。
燕国君主慕容宝听说魏王拓跋珪攻打信都,出兵驻守深泽,派赵王慕容麟攻打杨城,杀了三百守兵。慕容宝拿出所有珍宝和宫女,招募郡县的人去攻打北魏。
二月初一,拓跋珪回师驻守杨城。没根的侄子丑提担任并州监军,听说叔父投降了燕国,怕被处死,带领部下回国叛乱。拓跋珪想回北方,派国相涉延向燕国求和,还请求用自己的弟弟做人质。慕容宝听说北魏内部有难,不答应求和,派冗从仆射兰真去指责拓跋珪忘恩负义,然后发动全部兵力,十二万步兵、三万七千骑兵驻守在曲阳的柏肆,在滹沲水北岸扎营阻击魏军。二月初九,魏军到了,在滹沲水南岸扎营。慕容宝秘密派兵夜里渡河,招募一万多勇士袭击魏营,自己在营北布阵作为支援。招募的士兵趁风放火,猛攻魏军,魏军大乱,拓跋珪受惊起身,光着脚逃出营;燕将军乞特真带领一百多人追到他的营帐,缴获了拓跋珪的衣服靴子。没过多久,燕军招募的士兵无故自己受惊,互相砍杀射击。拓跋珪在营外看到后,就击鼓召集士兵,身边的人和中军将士渐渐聚集过来,他让人在营外多布置火炬,派骑兵冲击燕军。招募的士兵大败,退回慕容宝的阵地,慕容宝带兵又渡回北岸。二月初十,魏军整理好队伍过来,和燕军对峙,燕军士气低落。慕容宝带兵回中山,魏军追击,燕军多次战败。慕容宝害怕了,丢下大军,带领两万骑兵逃回。当时正刮大风下大雪,冻死人很多,尸体堆在一起。慕容宝怕被魏军追上,命令士兵都扔掉袍甲兵器,几十万兵器都丢了,一把刀也没带回来,燕国的朝廷大臣、将士投降北魏或者被魏军俘虏的很多。之前,张衮常对魏王拓跋珪说燕秘书监崔逞有才能,拓跋珪得到崔逞后很高兴,任命他为尚书,让他掌管三十六曹,把政事交给了他。
北魏有士兵从柏肆逃回去,说大军溃败,不知道魏王在哪。路过晋阳时,晋阳守将封真趁机起兵攻打并州刺史曲阳侯拓跋素延,拓跋素延反击杀了封真。
南安公拓跋顺驻守云中,听说后,想自己代理国事。幢将代郡人莫题说:“这是大事,不能轻率,应该等消息确认再说,不然祸患不小。”拓跋顺才作罢。拓跋顺是拓跋什翼犍的孙子。贺兰部头领附力眷、纥邻部头领匿物尼、纥奚部头领叱奴根都起兵反叛,拓跋顺去讨伐,没打赢。拓跋珪派安远将军庾岳率领一万骑兵回去讨伐这三部,都平定了,国内才安定下来。拓跋珪想安抚刚归附的人,很后悔参合陂那次屠杀,拓跋素延因为讨伐反叛者时杀人太多,被免官;任命奚牧为并州刺史。奚牧给东秦主姚兴写信时用“顿首”这样的词,和姚兴平起平坐。姚兴发怒,把这事告诉了拓跋珪,拓跋珪为此杀了奚牧。
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